Belege erfassen und zuordnen

Beleg erfassen

Unter Buchhaltung → Belege finden Sie die Beleg-Inbox. Über die Dropzone laden Sie ein Foto (z.B. direkt mit dem Handy aufgenommen) oder ein PDF hoch — JPG, PNG oder PDF, max. 15 MB. Mehrere Dateien lassen sich in einem Schritt hochladen. Neu erfasste Belege landen zunächst unverändert in der Inbox, eine Zuordnung zu einer Buchung ist noch nicht nötig.

Beleg verarbeiten

Klicken Sie bei einem Beleg in der Inbox auf Verarbeiten. Auf der folgenden Seite sehen Sie den Beleg links dauerhaft angezeigt, während Sie rechts zwischen zwei Aktionen wählen:

• Neue Buchung anlegen — Art, Belegdatum, Kategorie, Konto, Sphäre, Betrag brutto und Buchungstext ausfüllen (Kategorie befüllt wieder automatisch Konto/Sphäre/Steuercode vor).

• Zu bestehendem Entwurf hinzufügen — einen bereits angelegten Buchungsentwurf aus einer Liste auswählen.

Ein Klick auf Übernehmen legt im ersten Fall die Buchung als Entwurf an und verknüpft den Beleg damit; im zweiten Fall wird nur die Verknüpfung hergestellt. Der Beleg verschwindet danach aus der Inbox.

Belege direkt an einer Buchung

Unabhängig von der Inbox lässt sich ein Beleg auch direkt beim Bearbeiten einer bestehenden Buchung im Reiter Belege hochladen. Sobald einer Buchung mindestens ein Beleg zugeordnet ist, wird er zusätzlich direkt im Buchungsformular angezeigt (Bild inline, PDF als Link zum Öffnen).

Löschen und Herunterladen

In der Inbox lässt sich ein Beleg herunterladen oder löschen, solange er noch keiner Buchung zugeordnet ist. Nach der Zuordnung ist er über den Beleg-Reiter der jeweiligen Buchung erreichbar.